Морозные степи на границе Монголии и Китая окутаны тишиной и спокойствием, нарушаемым только шагами лошадей. Саина, монгольский наездник, проводит свои дни на ранчо, где заботится о животных и поддерживает порядок. Каждую ночь его жизнь преображается, когда он становится звездой арены, демонстрируя зрителям мастерство верховой езды. В сумерках под светом прожекторов Саина выполняет сложные трюки на спинах своих верных скакунов, завораживая публику своей смелостью и грацией.